OKB大垣共立銀行 新卒採用情報

OKBの仕事

行員の声

頼りにしていただけるとうれしくなります。

頼りにしていただけるとうれしくなります。

マネープランナー一般職
谷山 みお
入行5年目(取材時)[卒業学部]経営学部

私の仕事

マネープランナーとして、お客さまに最適な資産運用をご提案しています。
まずお客さまとの面談を通して、家族構成や収入、老後の生活設計、さらにはお金に対する考え方などをお伺いします。そして国債、定期預金、投資信託、個人年金などさまざまな金融商品の中からご希望に合う商品を自分なりに考え、組み合わせてご提案します。新しい金融商品は次々に登場するので、それぞれの特性を把握して最適なご提案ができるよう、常に勉強に努めています。
最近は退職金の運用についてご相談をいただくケースが多いですね。より豊かなセカンドライフを送るためのマネープランづくりをお手伝いしています。

仕事の達成感を感じる時

お客さまに頼っていただけていると実感できた時にやりがいを感じます。
マネープランナーになったばかりの頃は自分の知識に不安を感じていましたが、経験を積むことで自信が持てるようになりました。
今では私を指名して来店してくださるお客さまもいらっしゃいます。「頼りにしているよ」という言葉をいただくと、提案した商品だけでなく、私自身も認めていただけたと感じて、とてもうれしくなります。

今、挑戦していること

もっとお客さまのマネープランづくりのお役に立てるようになりたい。資産運用を超えて、より幅広いご相談に対応できるよう、知識を広げていきたいと考えています。たとえばローンについても勉強していきたいですね。お金に関することなら何でも答えられるようになることが目標です。
資格については、これまでにFP(ファイナンシャル・プランニング技能検定)2級と、金融窓口サービス2級を取得しました。知識とスキルを高めるためにも、今後も様々な資格を取得していきたいと思います。

入行希望の方に一言

OKB大垣共立銀行は、研修が充実しています。自己啓発に関する講座も多く、私は「セールス力アップ講座」を受講しました。積極性があればどんどん成長できます。また、女性にとって働きやすい環境が整っていると思います。産休・育休を取得して復帰している先輩はたくさんいます。私もずっと働きつづけたいと思います。

1日の流れ

8:45
出社して新聞を読みます。
旬なニュースやお客さまとの会話に役立ちそうな記事は、切り抜いて窓口に用意しておきます。その後、投資信託の基準価格や、国債の案内など、毎日更新される販売資料の準備。
9:00
主婦のお客さまがご来店。学資保険に関するご相談に対応。
11:00
お客さまに電話。商品のご提案や面談日時の調整。
12:00
昼食。
13:00
ご年配のお客さまがご来店。退職金の資産運用に関するご相談に対応。
15:30
窓口担当者とのミーティング。面談の結果を窓口担当に報告します。
16:30
レベルアップのための勉強会。私が講師になって窓口担当者に研修を行います。
17:15
終業。

私の休日

最近、運動不足を感じてゴルフとテニスをはじめました。少しずつ上達しています。長く続けたいですね。
長期休暇は、山でコテージを借りてバーベキューをするなど、女性ばかりでアウトドアを楽しんでいます。なぜかみんなバーベキューが好きなんです。すぐに火を起こせますよ(笑)。写真は白馬でコテージを借りた時のものです。

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