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相続手続き、、、どうしたらいいの?

大切な方を亡くされたお客さまには、心からのお悔やみを申し上げます。

ご相続発生後のOKBでの主なお手続きについてご案内します。

なお、相続手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

1. 相続発生のご連絡

相続が発生した旨を、WEBでご連絡ください。

その後下記の流れに沿って、郵送にてお手続きを進めさせていただきます。

WEB以外でのご連絡を希望される場合は、OKB相続センターまたは最寄りのOKB店舗窓口にお電話にてご連絡ください。

注意事項
  • お亡くなりになられた方の口座は、OKBで確認ができ次第すべての入出金を停止します。
  • 相続人・受遺者・遺言執行者の方のみWEBでの相続手続きが可能です(士業の方等、代理の方はお手続きいただけません)。
  • お亡くなりになられた方の通帳など(お取引内容がわかるもの)をお手元にご準備ください。
  • 入力内容についてさらに確認が必要な場合、ご入力者さまにご連絡(フリーダイヤル0120-882900)します。
  • WEBで相続発生のご連絡をされた場合、郵送での相続手続きとなります。ただし、お亡くなりになられた方のお取引内容によっては、ご来店をお願いする場合があります。
  • 現金での受取または名義変更ご希望の場合は最終受取時にご来店が必要となります。
  • 月曜日の0:00~7:00はお申し込みできません。

以下の事項に合致すればチェック欄にチェックを入れてください。すべてチェックされると、「相続発生のご連絡」ボタンが押せるようになり、手続き画面へ移ります。

2. 必要書類のご準備

提出いただく書類をご準備ください。

お取引内容によって準備いただく書類が異なりますので、お客さま毎にご案内させていただきます。

 

【主な必要書類】

遺言書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑登録証明書など

3. 書類のご提出

必要書類の「原本」を、OKB相続センターへご郵送またはお近くのOKBの店舗窓口へご提出ください。

書類がすべて確認できましたら、記入いただく「相続手続依頼書」を代表者の方へ郵送させていただきます。

なお、提出いただいた書類はOKBにて写しを取らせていただき、原本はご返却します。

4. 払い戻しなどのお手続き

すべての書類を提出いただいてから、2週間程度で払戻金をご指定の口座にお振込します。

また、お手続き完了後に相続人代表者さまに通帳、計算書などをご郵送します。

(OKBの店舗窓口でのお渡しも可能です)

5. 残高証明書・未払(経過)利息計算書の発行依頼について

残高証明書および未払(経過)利息計算書は、相続人、遺言執行者など発行依頼資格者※の方からのご依頼により発行します。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼はお受け付けできません。

※相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人(管理人)および左記発行資格者から委任を受けた代理人

 

以下の必要書類と残高証明書発行依頼書兼未払(経過)利息計算書発行依頼書をご準備のうえ、OKB相続センターへ郵送または最寄りのOKB店舗窓口にてご依頼ください。なお、必要書類はご依頼人さまにより異なります。

取引明細表その他の証明書の発行は、最寄りのOKB店舗窓口へお問い合わせください。

 

①残高証明書、未払(経過)利息計算書の発行依頼時に必要な確認書類
ご依頼人さま 必要書類 左記代理人
(左記「必要書類」のほか、代理人の確認書類が必要)
相続人

①お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本※
②ご依頼人さまが相続人であることが確認できる戸籍謄本※
③ご依頼人さまの印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

・委任状(証明書発行依頼の権限を含むもの)
・代理人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

遺言執行者 ①お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本※
②遺言書または遺言執行者選任審判書謄本
③ご依頼人さまの印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
遺産整理受任者

①お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本※
②相続人(委任者)の印鑑登録証明書
(発行日より6ヵ月以内のもの)
③相続人と契約した遺産整理委任契約書
④ご依頼人さまの印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

 

相続財産清算人
(管理人)

①選任審判書謄本
②相続財産清算人(管理人)の印鑑登録証明書
(発行日より6ヵ月以内のもの)

※戸籍謄本のご提出に代えて「法定相続情報一覧図」でもお手続きできます。
〈注意点〉
必要書類は全て【原本】のご提出をお願いいたします。お客さまよりお預かりしました書類につきましては、確認後に原本をお返しします。なお、相続手続きの際には、再度必要書類【原本】のご提出をお願いします。

②残高証明書発行依頼書兼未払(経過)利息計算書発行依頼書

以下より依頼書を印刷し、必要事項を記入してください。

  • 残高証明書発行依頼書兼未払(経過)利息計算書発行依頼書はこちら
  • 残高証明書発行依頼書兼未払(経過)利息計算書発行依頼書(依頼人が相続人ほかの場合の記入見本)はこちら
  • 残高証明書発行依頼書兼未払(経過)利息計算書発行依頼書(依頼人が代理人の場合の記入見本)はこちら
③発行手数料

(1)残高証明書
取引店・下記取引種類毎に770円(税込)必要となります。
〇預金および融資 〇投資信託 〇公共債 〇外貨預金 〇遺言代用信託

(2)未払(経過)利息計算書
   円定期預金・外貨定期預金毎に2,200円(税込)必要となります。なお、外貨定期預金は通貨毎に手数料が必要となります。

(例)A支店に預金、投資信託、外貨預金の取引があり、B支店に預金のみ取引がある場合の残高証明書と未払(経過)利息計算書の発行手数料

取引店 発行証明書 手数料
A支店 残高証明書 預金 770円
A支店 残高証明書 投資信託 770円
A支店 残高証明書 外貨預金 770円
B支店 残高証明書 預金 770円
A・B支店 円定期預金未払(経過)利息計算書 2,200円
A支店 外貨定期預金未払(経過)利息計算書 2,200円
合計 7,480円
④郵送扱いでのご依頼について
  • 発行手数料のお支払い方法は、「振込」または「口座振替」からお選びいただけます。
    ・「振込」を選択された場合
    後日お送りする請求書に基づき、所定の口座へお振込みをお願いします。
    なお、振込手数料はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
    ・「口座振替」を選択された場合
    ご指定の口座より手数料を引き落としします。
    お支払い口座はご依頼人さまの大垣共立銀行の口座に限ります。被相続人やご依頼人さま以外の相続人、代理人の口座はご指定いただけません。
    ※残高不足などにより引き落としができなかった場合は、別途ご案内を送付します。その際は速やかに指定口座へのご入金をお願いします。
  • 相続センターへ郵送いただいた場合、受付後、証明書の発行まで2週間程度お時間をいただきます。
  • 郵送料はお客さまでご負担ください。なお、簡易書留でのご郵送をお願いします。
  • 書類を郵送いただく場合、以下の宛先にご郵送ください。
    〒503-8702
    大垣市郭町3丁目98番地
    大垣共立銀行 OKB相続センター 行


または、宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご送付ください。

2026.10.21現在

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フリーダイヤル

0120-882900

[受付時間]    平日  9:00~17:00