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遺言信託・遺産整理の手数料

(2020年10月12日現在)

OKBの遺言信託「For You」の手数料(税込)

プラン1

1. 契約時

基本手数料
330,000円

2. 遺言書保管中

遺言書保管料
6,600円/年
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行時

OKB所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対して以下の料率を乗じた額の合計額となります。

OKBにて契約中の預金、信託商品などの金銭債権およびOKBが募集・販売・仲介した投資信託、有価証券、保険商品などの財産の価額に対して
0.33%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

プラン2

1. 契約時

基本手数料
770,000円

2. 遺言書保管中

遺言書保管料
6,600円/年
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行時

OKB所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対して以下の料率を乗じた額の合計額から770,000円を差し引いた金額となります。

OKBにて契約中の預金、信託商品などの金銭債権およびOKBが募集・販売・仲介した投資信託、有価証券、保険商品などの財産の価額に対して
0.33%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず330,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

信託代理店業務手数料(遺言信託)

  • OKBはみずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託の信託代理店・業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまとみずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託がご契約の当事者となります。
  • みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託の所定の手数料がかかります。

みずほ信託銀行の手数料(税込)

プラン30

1. 遺言書の保管時

基本保管料
330,000円

2. 遺言書を保管している間

遺言書管理料
6,600円/年
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行、OKBの預金・信託、同3行が販売した金融債・投資信託など、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託などの有価証券などに対して
0.33%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.87%
1億円超3億円以下の部分
1.10%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

[プラン100]

1. 遺言書の保管時

基本保管料
1,100,000円

2. 遺言書を保管している間

遺言書管理料
6,600円/年
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行、OKBの預金・信託、同3行が販売した金融債・投資信託など、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託などの有価証券などに対して
0.33%
その他の財産に対して
6,000万円以下の部分
0.55%
6,000万円超3億円以下の部分
1.10%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず330,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

三井住友信託銀行の手数料(税込)

[プランⅠ]

1. 遺言書の保管時

基本保管料
330,000円

2. 遺言書を保管している間

遺言書管理料
6,600円/年
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係る三井住友信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります。

OKBならびに三井住友信託銀行の預金、およびOKBならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して
0.33%
その他の財産に対して
5,000万円以下の部分
2.20%
5,000万円超1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって三井住友信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

[プランⅡ]

1. 遺言書の保管時

基本保管料
880,000円

2. 遺言書を保管している間

遺言書管理料
無料
変更手数料
55,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係る三井住友信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額から770,000円を差し引いた金額となります。

OKBならびに三井住友信託銀行の預金、およびOKBならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して
0.33%
その他の財産に対して
5,000万円以下の部分
2.20%
5,000万円超1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず330,000円となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって三井住友信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

朝日信託の手数料(税込)

[Aコース]

1. 遺言書の保管時

基本保管料
275,000円

2. 遺言書を保管している間

年間保管料

無料

ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヵ月未満については切り捨て)に、11,000円を乗じた金額をお支払いいただきます。

変更取扱手数料

(遺言内容変更による新たな遺言書の保管時)

44,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係る朝日信託所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります(円未満切捨て)。

OKBにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産に対して(5億円超の場合は「その他の財産に対して」の料率を適用)
0.220%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.045%
1億円超3億円以下の部分
0.522%
3億円超5億円以下の部分
0.313%
5億円超10億円以下の部分
0.209%
10億円超の部分
0.104%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず693,000円となります。
  • ※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

[Bコース]

1. 遺言書の保管時

基本保管料
88,000円

2. 遺言書を保管している間

年間保管料

無料

ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヵ月未満については切り捨て)に、11,000円を乗じた金額をお支払いいただきます。

変更取扱手数料

(遺言内容変更による新たな遺言書の保管時)

44,000円

3. 遺言執行手続きの完了時

遺言執行報酬:執行対象財産に係る朝日信託所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります(円未満切捨て)。

OKBにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産に対して
0.220%
その他の財産に対して
5,000万円以下の部分
1.760%
5,000万円超1億円以下の部分
1.320%
1億円超2億円以下の部分
0.880%
2億円超3億円以下の部分
0.704%
3億円超5億円以下の部分
0.528%
5億円超10億円以下の部分
0.440%
10億円超の部分
0.264%
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず880,000円となります。
  • ※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 公正証書作成費用
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

OKBの遺産整理 「With You」の手数料(税込)

遺産整理報酬

OKB所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対して以下の料率を乗じた額の合計額となります。

OKBにて契約中の預金、信託商品などの金銭債権およびOKBが募集・販売・仲介した投資信託、有価証券、保険商品などの財産の価額に対して
0.33%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※OKBの営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
  • ※OKBは、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
  • ※相続財産の内容、その他の理由によりOKBにおける手続きの遂行が困難である場合、お引き受けできないことがございます。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

信託代理店手数料(遺産整理)

  • OKBはみずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託の信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまとみずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託がご契約の当事者となります。
  • みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託の所定の手数料がかかります。

みずほ信託銀行の手数料(税込)

遺産整理手続きの完了時

遺産整理報酬:遺産に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、下記の料率を乗じた額の合計額となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行、OKBの預金・信託、同3行が販売した金融債・投資信託など、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託などの有価証券などに対して
0.33%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.54%
1億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.55%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※みずほ信託銀行の営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
  • ※信託銀行は、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
  • ※相続財産の内容、その他の理由によりみずほ信託銀行における手続きの遂行が困難である場合、お引き受けできないことがございます。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

三井住友信託銀行の手数料(税込)

遺産整理手続きの完了時

遺産整理報酬:遺産に係る三井住友信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります。

OKBならびに三井住友信託銀行の預金、およびOKBならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して
0.33%
その他の財産に対して
5,000万円以下の部分
2.20%
5,000万円超1億円以下の部分
1.65%
1億円超2億円以下の部分
1.10%
2億円超3億円以下の部分
0.88%
3億円超5億円以下の部分
0.66%
5億円超10億円以下の部分
0.44%
10億円超の部分
0.33%
  • ※遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円となります。
  • ※三井住友信託銀行の営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客様の場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
  • ※信託銀行は、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
  • ※相続財産の内容、その他の理由により三井住友信託銀行における手続きが困難である場合、お引き受けできないことがございます。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など

朝日信託の手数料(税込)

遺産整理手続きの完了時

遺産整理報酬:遺産に係る朝日信託所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、以下の料率を乗じた額の合計額となります(円未満切捨て)。

OKBにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産に対して(5億円超の場合は「その他の財産に対して」の料率を適用)
0.220%
その他の財産に対して
1億円以下の部分
1.045%
1億円超3億円以下の部分
0.522%
3億円超5億円以下の部分
0.313%
5億円超10億円以下の部分
0.209%
10億円超の部分
0.104%
  • ※遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず522,500円となります。
  • ※遺産の調査・特定、評価において内容が複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料がかかります。
  • ※名義書換や遺産の配分手続きに複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料がかかる場合があります。
  • ※顧問法律・税務事務所の専門的アドバイスをご希望される場合は別途費用がかかります。また遺産分割協議が調わず裁判手続きなどに移行する場合は改めて法律事務所との契約を締結していただくこととなります。
  • ※お申し込み後、お客さまのご意向で遺産整理業務完了前に業務を終了する場合、業務段階に応じた手数料がかかります。
  • ※次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
    • 戸籍謄本など取り寄せ費用
    • 不動産相続登記など名義変更の費用および司法書士報酬
    • 預貯金など残高証明書などの発行手数料
    • 相続税申告などに係る税理士報酬 など